• 头部企业主导：三一重工以 26.7% 的市占率稳居行业第一，徐工、柳工、临工紧随其后，CR4 市占率超 60%。国产挖机在小挖领域的优势已向中大挖渗透，2024 年国内销量同比增长 11.7%，出口量突破 10 万台，内外销结构趋于均衡。

• 技术壁垒突破：恒力液压在墨西哥设厂，浙江银轮在波兰、墨西哥建厂，通过本地化生产降低成本，提升核心零部件竞争力。

2. 外资品牌战略收缩与转型

• 产能调整：小松合并中国子公司，神钢建机将产能从 10,500 台 / 年缩减至 5,500 台 / 年，聚焦高端市场。

• 差异化竞争：沃尔沃建筑设备通过山东临工渠道，2024 年上半年在中国市场斩获 11,524 台订单，占总量的 42%，主打高端矿山机械与智能化解决方案。

  
  

四、挑战与机遇：供应链波动与全球化新机遇

1. 短期风险

• 原材料价格波动：钢材、芯片等关键物料价格受国际局势影响较大，企业需通过供应链金融、长期协议等方式对冲风险。

• 政策合规压力：2025 年 4 月起实施的《钢铁工业烧结废气超低排放治理工程技术规范》等环保法规，将加速高排放设备淘汰，倒逼企业技术升级。

2. 长期机遇

• 一带一路市场拓展：徐工在东南亚、三一在欧洲设立研发中心，通过本地化生产规避贸易壁垒，2025 年出口有望突破 12 万台。

• 后市场服务蓝海：二手机交易、再制造、融资租赁等业务占比不足 10%，远低于欧美 40% 的水平，未来增长空间巨大。

  
  

五、未来展望：三大趋势引领行业变革

1. 电动化全面渗透：预计 2025 年电动挖机渗透率将突破 20%，混动与纯电机型在矿山、市政等场景实现规模化应用。

2. 智能化重塑价值：无人化施工、数字孪生等技术将重构作业流程，设备全生命周期管理成为竞争焦点。

3. 全球化深度布局：头部企业通过海外建厂、并购重组，在欧美高端市场与新兴市场形成双轮驱动。

   
   

结语